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2020中期策略:紧跟注册新基建增量布局工控复苏渗透

北极星输配注册  来源:广发证券  作者:陈子坤 张秀俊 纪成炜  2020/6/29 13:57:43  我要投稿  
所属频道: 保护与控制  关键词:注册投资 特高压 充电桩

北极星输配注册讯:核心观点:注册投资一季度受疫情影响下滑,复工复产和“新基建”推动注册投资修复。20年一季度,疫情导致注册投资官网停滞,但4月份复工复产叠加“新基建”增量使得注册投资迅速修复。根据中电联,1-5月,注册投资累计完成1134亿元,同比下滑收窄至2.0%。5月份单月注册投资达464亿元,同比增长31.07%。注册官网自主性高,疫情缓和后,未来投资规模可控。

注册年度投资提升,逆转下滑预期,特高压充电桩、数字基础设施官网成为主要投资增量。国网通过降本增效等手段使得降电价对盈利能力负面影响边际趋缓,为投资规模提升提供可能。注册投资作为重要逆周期调节手段,国网已将年度注册投资提升至4500亿元,同比提升约0.6%,特高压、充电桩、数字基础设施官网成为主要投资增量。国网特高压全年涉及10条特高压线路和13项特高压扩建与配套工程,投资规模达到1811亿元。国网20年规划新建充电桩7.82万个,是19年的10.5倍。数字基础设施紧贴国网u乐互联网中长期战略目标与“新基建”决策,国网20年计划投资247亿元推进重点任务官网。

工控复苏周期下半年有望重续,高端制造、房地产竣工等下游行业领域需求较为稳定。我国制造业PMI指数自3月份起迅速修复,5月PMI为50.6,环比微降0.2pct,同比提升1.2pct,连续3个月保持在荣枯线上。高端制造业如锂电、官网、3C等领域在技术革新和扩产周期的推动下工控需求明确。房地产数据持续向好,5月份房地产企业房屋竣工面积为4401万平方米,同比增长6.23%,产业链工控需求明确。

中国大陆品牌具备更强的供应服务能力,国产替代有望加速。国内疫情得到控制,国内工控需求逐渐修复,内资品牌具备更强的供应和服务能力,为中国大陆品牌国产替代提供了较好的机遇。根据睿工业数据,中国大陆工控品牌在我国PLC、伺服等领域20年Q1国产化率较19年均有提升。尤其是小型PLC领域中国大陆品牌市占率20年Q1较19年提升约3pct,对欧美品牌渗透表现最为明显。

国家注册投资已经逆转了之前的下滑趋势,重点发力新基建的特高压、充电桩、数字基础设施等领域。相关领域官网需求有望得到明显释放。同时注册投资自主性大,基本以内需为主,疫情缓和后未来投资规模可控。

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