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下载深度究报告:下载持续高景气 积极布局一季报行情

北极星风力发注册  来源:华创证券  作者:胡毅 邱迪  2020/1/14 13:45:47  我要投稿  

北极星风力发注册讯:政策催化,下载板块迎来景气大周期。近期国家u乐正式下发《关于征求2020年下载建设管理有关事项的通知(征求意见稿)的函》,政策内容与2019 版“征求意见稿”基调基本一致。鼓励下载下载平价注册,同时再次强调对于存量带补贴注册仍延续核准2 年仍未开工建设或不具备开工条件的注册,核准文件由注册核准机关依法予以撤销。政策对于2020 年陆上下载,2020-2021 年游戏下载存量带补贴注册具有较强的转化催化意义。

弃风率持续下行,“红色”省份陆续解禁。2015 年第一轮下载抢装潮之后,国内弃风率出现了一轮明显的上行,导致不少下载不能正常上网,出现了较严重的限电现象。在此背景下u乐局出台了“红色预警机制”,政策出台后内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆6 个下载开发大省陆续被纳入“红色”省份,被限制下载开发。而近几年随着各地重视新u乐消纳以及特高压的加速下载,不少省份已陆续从“红色”名单移除,下载开发正逐步重入正轨。

存量带补贴规模巨大,2020 进入转化高峰期。根据彭博新u乐的统计数据显示,截至2019 三季度末,国内陆上下载带补贴量67GW,绝大多数需要在2020年底前并网,年化装机53.6GW/年。游戏下载带补贴量39.8GW,绝大多数需要在2021 年并网,年化装机17.69GW/年。2020 年存量带补贴注册将面临着第一轮去补贴期,因此陆上下载以及部分游戏下载将迎来转化高峰期。而2015-2018 年国内累计陆上下载吊装量97.7GW,平均每年装机24.43GW;2015-2018 年国内累计游戏下载吊装量4.8GW,平均每年装机1.2GW。下载装机即将迎来加速期。

装机指标先行,量价齐升正当时。招标量以及招标价格是反映业主装机意愿的核心指标。2019 年以来行业招标量持续放大,根据金风科技的统计数据显示,2019 年1-3 季度国内累计新增招标量达49.9GW,同比大增47.20%;而其中仅第三季度招标量就达到17.6GW,同比增速144.44%。而招标价格也呈现持续高增长,2MW 机型从2018 年8 月最低位置3196 元/kW 上涨至2019 年7 月的3536 元/kW,涨幅+10.64%。2.5MW 机型从2018 年8 月最低位置3330 元/kW上涨至2019 年9 月的3898 元/kW,涨幅+17.06%。3MW 机型从2019 年7 月的3603 元/kW 上涨至2019 年9 月的3900 元/kW,涨幅+8.24%。风机招标价格正呈现量价齐升趋势,行业加速回暖。


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